Power BI: contexto de fila y filtro

Imagínate poder crear medidas en Power BI que no solo proporcionen resultados precisos, sino que también se adapten automáticamente a diferentes perspectivas de análisis. Al dominar los contextos de fila y filtro en el lenguaje DAX, desbloqueas este nivel de potencia analítica por ti mismo.

Durante el proceso de creación de un dashboard en Power BI, necesitamos realizar algunos cálculos para obtener métricas relevantes: las medidas, que son agregadores de funciones, y que exhiben un resultado para un cálculo, que puede ser simples o complejo, usando el lenguaje DAX. Sin embargo, es común cometer algunos errores lógicos durante el desarrollo de una medida debido a la falta de comprensión de dos conceptos fundamentales que conlleva el lenguaje: los contextos de fila y filtro.

En este artículo, exploraremos esta comprensión que puede transformar la forma en que creas tus paneles y, en consecuencia, llevarte al siguiente nivel en tus habilidades analíticas.

Columnas calculadas y medidas

La creación de medidas y columnas calculadas en DAX sin comprender completamente el contexto del filtro y fila puede dar lugar a resultados inexactos o inesperados. DAX es un lenguaje eficaz pero complejo que se usa principalmente en Power BI y Excel para calcular valores en tablas o matrices de datos. Comprender el contexto del filtro y fila es fundamental para comprender cómo DAX calcula los valores de una fórmula.

Para ilustrar esto con un ejemplo práctico, considera el departamento de Recursos Humanos de una empresa. Supongamos que usas Power BI para calcular el número medio de días que los empleados se retrasan en las entregas de sus informes mensuales. Sin comprender el contexto del filtro y fila, puedes calcular valores que no tienen sentido en el contexto general de los datos, incluidos los valores de las fechas en las que los empleados estaban de vacaciones o ausentes por diversos motivos.

Dominar los contextos de fila y filtro es esencial para garantizar que los cálculos sean precisos y reflejen correctamente el rendimiento real, ya que, de lo contrario, puede dar lugar a resultados incorrectos que no representan con precisión la información que deseas extraer.

Además, cuando surgen problemas o errores en las fórmulas de DAX, es difícil depurar y encontrar la causa raíz si no se tiene una comprensión clara del contexto en el que funciona la fórmula. Esto puede hacer que la resolución de problemas lleve mucho tiempo y sea frustrante.

Para evitar estos problemas y dificultades, es esencial invertir tiempo y dedicación en comprender el contexto de filtro y fila en DAX. Esto implica aprender sobre funciones como FILTER, ALL, SUMX y otras que afectan al contexto de cálculo. Además, es útil practicar la creación de medidas y columnas calculadas en escenarios del mundo real para adquirir experiencia y habilidades en la aplicación eficaz de DAX a tus proyectos de análisis de datos.

Contexto de fila

El contexto de fila se produce cuando se realiza un cálculo en cada fila de una columna. El problema es que las medidas se realizan en base a una columna y no a una fila concreta de esa columna. Con esto, hay dos formas de lograr el contexto de las filas.

La más común es la adición de una columna calculada, que calcula cada fila devolviendo el valor del resultado, como se puede ver en la siguiente imagen:

La otra forma es a través de funciones iteradoras, que tienen la capacidad de iterar sobre cada fila de la tabla, realizando una operación incluso antes de calcular realmente una suma o promedio, por ejemplo.

Tenga en cuenta que la suma de los valores de la columna calculada es igual al resultado del SUMX( ), es decir, dependiendo del caso, no es necesario agregar una columna para realizar la suma de sus valores.

Es importante saber que el contexto de fila no influirá en las relaciones entre tablas. Si es necesario, utiliza las funciones RELATED( ) para acceder a la fila de una tabla y RELATEDTABLE( ) para iterar sobre las filas de la tabla relacionada.

Contexto de filtro

El contexto de filtro varía en función del filtro aplicado a una de las tablas, es decir, el cálculo agregado se aplica justo después de realizar el filtro. Un ejemplo es la función SUM( ) aplicada a la columna Total, que se muestra en la siguiente imagen:

Diferencias clave

Las principales diferencias entre el contexto de fila y el contexto de filtro son:

• Ámbito: el contexto de fila funciona en el nivel de fila, aplicando fórmulas a cada fila de datos individualmente, mientras que el contexto de filtro opera en un ámbito más amplio, teniendo en cuenta las restricciones o filtros aplicados a las columnas o tablas.
• Creación: el contexto de fila se crea implícitamente a medida que se navega por los datos, mientras que el contexto de filtro se crea cuando se aplican filtros directamente a columnas o tablas.
• Intersección: En situaciones complejas, ambos contextos pueden coexistir e interactuar. El contexto más específico (de fila) suele tener prioridad sobre el contexto más amplio (de filtro).
• Aplicación: El contexto de fila es ideal para los cálculos que deben realizarse fila por fila, como los cálculos de precios unitarios o el margen de ganancia por producto. El contexto de filtro es más útil para los análisis agregados, como totales, promedios y recuentos basados en criterios específicos.

Comprender y reconocer estas diferencias es fundamental para crear fórmulas DAX eficaces y precisas en Power BI, ya que te ayuda a determinar qué contexto es el más adecuado para un análisis determinado y evita errores de interpretación de datos.

Conclusión

Al comprender estos conceptos y ponerlos en práctica, puedes profundizar aún más en el lenguaje DAX, lo que facilita el desarrollo de fórmulas más complejas. Este conocimiento te proporciona la capacidad de explorar una variedad de aplicaciones y desafíos en el campo del análisis de datos. A medida que domines los matices del lenguaje DAX, estarás cada vez más preparado(a) para abordar tareas analíticas cada vez más sofisticadas.

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Igor Nascimento Alves Tengo un título en Ciencias de la Computación. Trabajo como instructor de Data Science y Machine Learning en Grupo Alura, teniendo como principales intereses en tecnología: creación de modelos y análisis de datos. En mi tiempo libre veo y analizo datos de baloncesto y me encanta escuchar podcasts de humor como Nerdcast y Jujubacast.

David Neves Apasionado del deporte y los datos, con paso en front, back e infra. Actualmente soy especialista en BI con foco en Power BI y lo que me motiva es transmitir conocimiento de calidad a todas las personas que estén interesadas en sumergirse en el área de datos.